00919 除息策略分析：除息日前1天買入，除息日後20天賣出
先前一篇說明 00919 在除息前一天有大幅溢價，是否會當韭菜？
文章將更加深入分析 00919 過去所有的除息策略表現。策略的具體內容為：在除息日前1天買入該股票，並於除息日 (2024/09/23) 後的20天賣出。這20天的時間涵蓋了股息發放日 (10/15) 之後的16天，外加幾天，以便讓收到股息的投資者能有充裕的時間進行再投資。我們在分析中將會考慮多種因素，包括股息稅、交易手續費及賣出交易稅等各項費用。
此外，此次分析將基於過去五次的除息事件，進行全面的投資報酬率計算。每次投資報酬率的計算不僅會納入除息所獲得的現金股利，還會考慮股價的資本利得或損失。我們將通過這五次事件的總投資報酬率數據，進一步計算其平均報酬率。分析的目的是全方位衡量該策略在不同市場情況下的實際效果，從而提供一個具備實用價值的平均總投資報酬率，幫助投資者更好地做出決策。
這種策略的表現不僅反映在短期波動中，也會受到長期市場趨勢和宏觀經濟因素的影響。我們將通過對歷史數據的綜合分析，力求為投資者提供一個更加精確和全面的策略參考。
策略細節
- 股息稅率：8.5%
- 交易手續費：0.1425%（再打28折）
- 賣出交易稅：0.1%
- 分析期間：自成立以來
策略結果
根據五次除息事件的分析，該策略的平均回報率為 1.29%，而勝率 80.00%，顯示出較高的成功率。以下是每次事件的詳細回報數據：
| 除息日期 | 總報酬率 |
|---|---|
| 2023-06-16 | 3.29% |
| 2023-09-18 | -0.81% |
| 2023-12-18 | 1.17% |
| 2024-03-18 | 2.28% |
| 2024-06-24 | 0.51% |
備註：截至09/20，06/24 的除息仍未填息，但加上股息後已經為正報酬。
結論
根據這五次的除息事件分析，除息日前1天買入並在除息日後20天賣出的策略具有一定的穩定性。儘管偶爾會出現負回報（如 2023-09-18），但總體來看，策略仍具備較高的勝率和正向回報的潛力。
這種策略尤其適合希望從除息策略中獲利的長期投資者，但仍須謹慎管理風險，並考慮市場變化對回報率的影響。
Tags : 00919, 00919除息, 高股息ETF, 除息前買進
沒有留言:
張貼留言